Depuis 35 ans, notre passion est de vous conseiller et de vous accompagner.
Nous sommes présents pour répondre à vos besoins, en vous apportant des solutions personnalisées et responsables.
Notre métier, c’est aussi d’anticiper et d’inventer le futur avec vous : quelle sera l’évolution de votre famille, de votre entreprise, de la législation ?
En regardant le présent mais aussi l’avenir, notre objectif est de vous permettre d’avoir un voire deux coups d’avance ! De faire des choix productifs pour vos finances, protecteurs pour vous et vos proches.
Par notre expertise, nous vous transmettons les connaissances nécessaires pour vous permettre de choisir et ne plus subir, identifier les bonnes options et d’agir en confiance…
Jour après jour, nous sommes heureux de vous aider à définir vos objectifs pour bâtir un patrimoine
à la hauteur de vos ambitions.
Parfois obligatoire, souvent indispensable, assurer ses biens permet de dormir sereinement.
Le contenant est sécurisé, prenons le temps de garantir ce qui est le plus précieux : VOUS et votre famille.
Vous êtes un spécialiste dans votre domaine et vous savez ce qui est bon pour vos clients, vous vous fixez des objectifs de développement, vous savez quoi faire pour faire avancer votre business.
Nous vous proposons de vous reposer sur notre équipe de spécialistes pour optimiser vos revenus, sécuriser vos actifs (humains ou immobiliers), préparer la transmission ou la vente.
Vous souhaitez suivre l’adage et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Diversifier votre capital vous semble une option intéressante pour optimiser ou faire fructifier votre argent.
Vous avez acquis un capital ou une capacité d’épargne et vous aimeriez savoir comment le gérer.
La détermination de l’enveloppe d’investissement est fondamentale, cela permet de positionner
votre objectif au centre de vos actions.
Nous vous proposons de mettre en place des stratégies de diversification d’actifs.
Vous êtes conscient que les retraites de base et complémentaire ne seront insuffisantes pour subvenir à vos besoins lorsque vous aurez cessé votre activité professionnelle. Vous souhaitez
prendre votre retraite de manière anticipée.
Votre cadre de vie correspondra-t-il à votre train de vie ?
Nous pouvons vous aider à construire une stratégie patrimoniale, à chiffrer votre objectif et à mettre en place des actions pour l’atteindre.
Collecter les informations légales,
suivre l’évolution économique ainsi que l’évolution des marchés, savoir ce que remet en cause l’évolution de votre famille, l’évolution de votre entreprise,
Le mode de détention de vos biens est-il optimum ? Leur gouvernance est-elle en adéquation avec
votre objectif ?
Vous voulez protéger votre conjoint ou concubin.
l’organisation de ceci vous paraît complexe et chronophage ?
L’optimisation économique, fiscale et patrimoniale demande des connaissances en droit civil, en fiscalité et en droit des sociétés que nous vous proposons de vous transmettre.
Comme un contrôle technique, nous vérifions les nombreux points de contrôle qui sécurisent votre
famille, votre patrimoine, vos objectifs.
Adresse : 30 Route De Saint Felix 74150 Rumilly
Téléphone : 04 50 01 31 13
Adresse : 185 Route Du Puits De L’Homme 74330 Sillingy
Téléphone : 04 50 01 32 52
